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Preguntas frecuentes.

¿Qué es un software CRM y para qué sirve?
Un software CRM (Customer Relationship Management) permite centralizar la información de tus clientes, hacer seguimiento de contactos, crear tareas comerciales y mejorar la relación con cada cliente.
¿Cuál es la diferencia entre un CRM online y uno instalado en local?
Un CRM online como taclia funciona en la nube, lo que significa que puedes acceder a tus datos desde cualquier lugar y dispositivo. No necesita instalación y se actualiza automáticamente sin coste adicional.
¿taclia es un CRM en español?
Sí. taclia es un CRM 100% en castellano, diseñado específicamente para pymes, autónomos y empresas en España y LATAM. La interfaz, soporte y funcionalidades están adaptados al mercado hispanohablante.
¿Puedo usar el CRM de taclia si soy autónomo o tengo una empresa pequeña?
Por supuesto. taclia es un CRM pensado para autónomos, pymes y equipos pequeños que quieren una herramienta potente pero sencilla para gestionar sus contactos, presupuestos, facturas y tareas.
¿Qué funcionalidades tiene el CRM de taclia además de guardar datos de clientes?
taclia te permite registrar tareas, presupuestos y facturas, asignar responsables, programar seguimientos y visualizar el historial de cada cliente de forma clara y rápida.
¿taclia es un CRM online con acceso desde el móvil?
Sí. Puedes acceder al CRM desde la app móvil o el navegador. Así, tú y tu equipo podréis actualizar contactos, añadir notas o ver historial de clientes desde cualquier lugar.
¿Puedo segmentar a mis clientes dentro del CRM de taclia?
Sí. Puedes categorizar clientes por tipo, sector, estado comercial o zona, y aplicar filtros personalizados para encontrar rápidamente la información que necesitas.
¿Es difícil empezar a usar taclia como CRM?
No. taclia está diseñado para que cualquier persona, sin conocimientos técnicos, pueda empezar a usarlo en minutos. El proceso de configuración inicial es sencillo y el equipo de soporte te acompaña en todo momento.
¿Qué ventajas tiene usar un CRM para pymes frente a una hoja de cálculo?
Un CRM para pymes como taclia te permite automatizar tareas, mantener actualizada la información de los clientes, evitar duplicidades y generar informes comerciales con un clic. Es mucho más eficiente y seguro que Excel.
¿Se puede usar taclia como CRM integrado con otras áreas del negocio?
Sí. Puedes conectar el CRM con la facturación, las tareas, los partes de trabajo, los gastos y los cobros, para tener una visión 360º de cada cliente desde una sola plataforma.

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